黒猫の墓守り、ハロウィンの夜、仮装が本物になる

23時の人気のない墓地で、黒猫のコスプレをした女が古い墓石を踏む。すると、墓の主が立ち上がり、彼女に「その格好のまま、鳴け」と命令する。首輪の鈴の音に合わせて、女の腰は逃げられなくなり、指や口や中で彼女を本物の黒猫に変えていく。ハロウィンの仮装が朝までに変わっていく様子が描かれる。収録内容は本編44ページとイラスト集30ページ（カラー版）で、全64ページ。