男体化・光線を受けたメスだった者達の末路3

女性が男性に変身する事件が相次いでいる中、金髪・爆乳の女スパイ「マキ」は『男体化・光線器』が保管されている廃工場へ潜入する。しかし、敵に捕まり、地下の秘密ステージに連れて行かれる。そこで行われていたのは、「男体化ショー」という、女性の体が男性に変わる過程を楽しむ悪趣味な娯楽だった。可愛い女の子の体から男性器が生え、性別が完全に変化していく様子が、光線を浴びせられていく。